红海危机影响逐步扩大 谁将买单?
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2024-02-29 19:17:00
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  红海危机影响正逐步扩大,可能波及全球供应链,并最终由意想不到的对象——每个消费者,来承担通胀和衰退的后果。

  红海—苏伊士运河航线,在全球海运航线中占有重要位置,是亚洲通往地中海和欧洲的咽喉。

  自以色列和哈马斯爆发新一轮冲突以来,也门胡塞武装在红海地区频频袭击可能与以色列相关的商船,迫使全球多家航运巨头改道绕行。

  当地时间1月2日,全球最大的航运巨头之一马士基航运集团表示,将继续暂停通过红海的所有货物运输,直至另行通知。

  改道的商船将面临航行成本增加、航运天数增多、交货时间推迟等困境。这也引发了人们对国际航运和全球供应链稳定的担忧。

  当地时间1月3日,以美国为首的12个国家发布联合声明,“如果也门胡塞武装继续威胁生命、全球经济和该地区关键航道上的商业自由流动,他们将为由此引发的后果承担责任。”

  最后通牒

  苏伊士运河是连接亚非欧三大洲的交通要道,每年通过超过1万亿美元的货物,处理着全球约12%的货物运输、30%的集装箱贸易和近10%的原油贸易。

  曼德海峡是苏伊士运河的咽喉,通过苏伊士运河的船舶必须通过红海南段的曼德海峡进出红海,而也门胡赛武装控制区域就紧邻曼德海峡。

  据了解,胡塞武装一直支持巴勒斯坦,并指责以色列造成了中东的不稳定。随着以色列国防军对加沙地带的攻击有增无减,哈马斯从黎巴嫩真主党方面得到的支援微乎其微,但一个出人意料的盟友——胡塞武装加入了战局。

  自以色列和哈马斯爆发新一轮冲突以来,也门胡塞武装使用导弹和无人机多次袭击红海水域目标。2023年11月中旬,胡塞武装表示,将扩大针对以色列的海上打击,并阻止所有前往以色列港口的船只在阿拉伯海和红海航行。凡悬挂以色列旗帜的船只、由以色列公司运营的船只,或者以色列公司拥有的船只都将成为他们袭击的目标。

  据美联社报道,自2023年12月19日以来,胡塞武装针对与以色列有关系的船只发动了至少23次袭击。

  为了应对胡塞武装对国际商船的袭击,美国日前宣布组建执行代号为“繁荣卫士”的红海护航联盟,并多次表示考虑对胡塞武装发动打击。

  当地时间1月3日,以美国为首的12个国家发布联合声明,对也门胡塞武装发出“最后通牒”,警告除非他们立即停止海上袭击,否则将为由此引发的后果承担责任。签署联合声明的12个国家包括美国、英国、澳大利亚、巴林、比利时、加拿大、丹麦、德国、意大利、日本、荷兰和新西兰。

  当天,联合国安全理事会也就红海局势召开紧急会议,这也是安理会首次就该问题举行公开会,会议强调胡塞武装袭击须停止。

  中方在发言时表示,对一段时间以来在红海水域多次发生袭击和扣押商船事件表示关切,呼吁有关方面停止袭扰民用船只的行为,尊重并保障各国在红海水域的航行自由。

  此外,随着事态的发展,对红海和曼德海峡的冲突范围可能扩大到霍尔木兹海峡和波斯湾的担忧也日渐增长。由于霍尔木兹海峡是连接波斯湾和世界其他地区的唯一水道,冲突升级将对该地区的航运产生进一步的负面影响。

  运价提升

  受冲突影响,国际航运公司纷纷暂停红海航线,或绕路到经非洲最南端好望角的路线。

  1月2日晚,马士基发布公告,决定继续暂停所有船舶通过红海和苏伊士运河,直至另行通知。此前,马士基旗下的“马士基杭州”号船舶在红海区域遇袭后,马士基决定暂停红海航线48小时。

  赫伯罗特也于1月2日发布公告,公司的船舶将立即避开苏伊士运河和红海至少一周的时间,继续绕行好望角。

  根据航运咨询机构Linerlytica的数据,截至2023年12月31日,改道好望角航线的集装箱船舶已经达到262艘,这些船舶的总运力为340万TEU,占全球运力的12%。如果加上此次马士基和赫伯罗特等公司暂停红海航线、绕行好望角的船舶,上述绕行运力占全球总运力的比重还将增加。

  绕路会导致航运天数增加,成本上升。根据能源情报机构Vortexa的数据,绕道非洲的好望角,从中东到欧洲、从印度到欧洲的主要航线的航行时间将增加58%至129%。其中,货物到达目的地所需时间增幅最大的是中东海湾至地中海航线,增幅为129%,从17天增加到39天。

  航运价格方面,由于此前受红海局势影响,已经涨了不少。尤其在去年12月23日前后,马士基、MSC、达飞和赫伯罗特等全球航运公司提出征收运输中断附加费(TDS)、红海附加费(RSC)、紧急运营附加费(EOS)、运营恢复附加费(OCR)、旺季附加费(PSS)等各种附加费,导致运价持续上涨。

  有15%到20%的业务都需要通过红海的美国物流公司OL USA表示,自2023年10月中东地区冲突升级以来,航运价格就出现了大幅上涨。此次价格上涨的原因不同于疫情期间和供需不平衡有关,而是由巴拿马运河和红海地区吞吐量下降导致的,并且现在正值中国农历新年前夕,是生产和出口的高峰期,物流需求还会增加,因此航运价格可能会继续走高。

  亚洲前往欧洲的货运航线面临的影响尤甚。

  根据上海航交所2023年12月29日发布的最新数据,上海出口集装箱运价指数(SCFI)上周续涨504.59点至1759.58点,创下2022年5月以来新高,周涨幅进一步扩大到40.2%,这也是2016年以来单周最大涨幅,四大远洋航线一路狂飙,欧洲线运价的涨幅甚至高达80%。

  标普全球旗下的普氏能源资讯(Platts)1月2日公布的北亚-地中海航线即期运费为5000美元/FEU,是2023年12月26日2300美元/FEU的两倍多、12月初1600美元/FEU的三倍多。普氏指数1月2日评估的北亚-北欧运费为4500美元/FEU,较2023年12月26日上涨了150%,较12月1日上涨了221%。

  1月3日,法国达飞海运集团旗下一艘集装箱货轮遭胡塞武装袭击,随后该公司在其官方网站上发布消息称,从今年1月15日起,该公司从亚洲到地中海地区的集装箱运费将较1月1日的水平上调最多100%,40英尺标准集装箱运费将从3000美元提高到6000美元。

  中粮期货航运研究员塔林夫表示,基于集装箱航运为班轮运输的特点,绕行或增加8-11天的航行时间,这将造成运力的不可逆的损失,后续还会产生港口拥堵和集装箱短缺,供需重回平衡点仍需一定时间,运价短期内仍将高位运行。

  建信期货研究指出,集运基本面短期处于供给偏紧状态,对期货起到支撑,但地缘政治风险变幻莫测,以及海运费调涨幅度常大幅波动甚至超过期货涨跌幅,导致市场波动风险较大,建议客户多加关注交易风险。

  影响扩散

  彭博社、法国《费加罗报》等媒体警告,曼德海峡的安全局势将对穿越红海的航运产生影响,将影响红海乃至埃及苏伊士运河的航运交通,并可能导致全球经济衰退。

  新冠疫情期间,据国际货币基金组织估计,全球供应链瓶颈导致通胀上升约1个百分点。不少物流专家预计,如果红海航线受影响时间超过一个月,供应链将感受到通胀压力,并最终由消费者承担。

  路透社也指出,在亚洲和北欧之间每往返一次,船只改道绕非洲南端航行预计要额外花费100万美元的燃料,推高商品的运送成本,将引发人们对新一轮全球通胀的担忧。

  从运输货物类型来看,亚欧货物主要以家具、服装、玩具、塑料制品、机械设备等制造业成品为主。因此,欧洲受到的供应链冲击可能比美国更大。

  瑞典家具和家居用品零售商宜家已经发出警告,苏伊士运河的情况将导致延误,并造成宜家某些产品的供应受限。

  英国零售商协会也警告称,海运中断可能会对产品供应和物价产生连锁反应。

  货物价格上涨的同时,能源价格也在走高。

  美国能源信息署的数据显示,2023年上半年,通过红海航线的石油运输总量约占海运贸易石油总量的12%,液化天然气运输量占全球液化天然气贸易的8%。因此,红海航运受阻或将对国际油价和天然气价格造成冲击。

  近日,随着红海局势升温,已跌了一年多的欧洲天然气价格出现反弹,欧洲天然气期货一度上涨13%。

  连跌两个月的国际油价也开始出现反弹。1月3日,纽约商品交易所2月交货的轻质原油期货价格上涨2.32美元,收于每桶72.70美元,涨幅为3.3%;3月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.36美元,收于每桶78.25美元,涨幅为3.11%。

  能源咨询公司Rapidan Energy创始人Bob McNally表示,石油市场对不断上升的地缘政治风险过于自满,油价可能会上涨15%。

  Bob McNally认为,中东紧张局势没有缓解的迹象,目前以色列和哈马斯之间的冲突可能会开始给石油市场带来更大的干扰。他同时强调,地缘政治事件引发的石油供应冲击风险现在至少为30%。

  更为直接的影响则是,坐拥苏伊士运河的埃及可能将损失一笔不小的过境费。

  目前,埃及正经历严重的经济危机。苏伊士运河过境费是该国的主要外汇来源之一,年收入超过90亿美元。

  能源和石油经济专家尼哈德·伊斯梅尔博士指出,如果红海南部局势失控,美元稀缺的埃及经济将遭受巨大损失。

  埃及苏伊士运河管理局(SCA)近日表示,正在“密切监控”红海的紧张局势以及对运河过境的任何影响。

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